Події розгортаються на околиці Маріуполя. Юні Фрося (Анастасія Марків) та Льончик (Роланд Мішко) мріють одружитися. Головна перепона на шляху до щастя – упереджене ставлення батька Фросі (Віктор Жданов) до національності хлопця. Він вважає неприпустимим поріднитися з євреями. Початок Другої світової війни та життя у окупації багатьох змусить переосмислити життєві цінності.
